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    歌爾微脫離母公司擬獨立上市 能否打破自研芯片占比較低現狀?

      隨著技術的發展,半導體產業已成為全球最重要的產業鏈之一。從芯片設計到晶圓制造、從硅材到特氣、從封測到組裝,整個半導體產業鏈包含著諸多工藝流程,也成就了一批在全球具有巨大影響力的公司。

      看似簡單的一款智能設備,往往包括集成電路、光電器件、分立器件和傳感器等多個子系統。據世界半導體貿易統計組織的數據,2020年集成電路、光電器件、分立器件和傳感器占半導體市場的比例分別為82.02%、9.17%、5.41%和3.4%。

      雖然傳感器在半導體產業市場中的占比僅有3.4%,但傳感器在智能設備中的作用卻不容忽視。傳感器有聲音、壓力、差壓等多個細分品類,能將聲音、壓力或者壓力差等外界信號轉換為電信號,然后交由智能設備進行運算處理,實現消費者需求的功能。在某種意義上,傳感器就是智能設備的眼睛與耳朵。

      近期從歌爾股份(002241.SZ)拆分,擬在創業板獨立上市的歌爾微電子股份有限公司(下稱“歌爾微”)提交了招股書。歌爾微的主要產品是以聲音傳感器為主的MEMS(微機電系統)器件,此外公司還在積極開拓壓力、差壓傳感器MEMS器件市場。

      新品開拓存不確定性

      歌爾微是歌爾股份MEMS技術研發中心的衍生。2009年,以蘋果為代表的智能手機開啟了MEMS聲學傳感器大規模商業應用的時代,歌爾微也迎來了發展的黃金機遇。2017年,歌爾微正式成立,并逐漸從歌爾股份中獨立出來,此后歌爾微進行了多輪增資,并在2021年1月完成了股份制改革。2021年12月28日,歌爾微正式提交申報資料,擬登陸創業板。

      經過十數年的發展,從封裝測試做起的歌爾微除晶圓制造外,公司已擁有完整的產業鏈經營模式;包括芯片設計、封裝設計、系統方案設計、系統級封裝測試等。

      歌爾微的經營模式

    資料來源:招股書

    資料來源:招股書

      歌爾股份作為國內乃至于全球較大的聲學消費電子生產商,旗下的歌爾微在MEMS聲學傳感器領域具備先天優勢。在2018年-2021年上半年期間,公司90%左右的收入由EMS聲學傳感器提供,其他MEMS傳感器收入在公司收入中的占比不足10%。

    數據來源:招股書

    數據來源:招股書

      歌爾微生產的產品,尤其是MEMS聲學傳感器被廣泛應用到智能手機、智能無線耳機、平板電腦、智能可穿戴設備和智能家居等消費電子領域及汽車電子等領域?蛻粲袠s耀、小米、OPPO、vivo等諸多消費電子企業,其中未披露公司名稱的消費電子企業客戶A,長期以來都是歌爾微的第一大客戶,2021年上半年為歌爾微貢獻了41.44%收入,第二大客戶小米在當期公司收入中的占比僅為8.54%。

      值得一提的是,2020年,受全球供應鏈變化影響,歌爾微MEMS聲學傳感器產品的出貨量在行業中的占比達到了32%,首次超越了此前的行業龍頭樓氏,成為行業第一。

      不過,在歌爾微MEMS聲學傳感器產品出貨量成為行業第一后,其隱憂也逐漸顯現。從2020年歌爾微MEMS聲學傳感器的市場份額來看,雖然MEMS聲學傳感器在消費電子產品中具有重要的地位,但全球市場并不大,由歌爾微2020年的數據推算,2020年全球的MEMS聲學傳感器整體規模不足90億元。

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